증강현실(AR) 테마주는 기술 발전과 수요 확대, 그리고 메타버스·스마트글래스·자동차 HUD 등 연계 테마의 부각에 따라 몇 차례 급등 국면을 경험하였습니다.

아래에서는 시기별로 AR 테마주의 급등 사례와 당시의 대장주 및 주도주 변화를 정리하여 서술하였습니다.

1차 급등기: 2016년 7월 ~ 8월

트리거: Pokémon GO 글로벌 흥행 및 AR 대중화 인식 확산

배경: 나이언틱이 출시한 Pokémon GO의 세계적 흥행으로 AR 기술이 일반 대중에게 처음으로 각인된 시기입니다. 국내 증시에서도 AR·VR·게임 콘텐츠 관련주들이 동반 급등하였으며, 콘텐츠 제작 및 관련 디바이스 기업들이 주목받았습니다.

당시 대장주:

엠게임: 포켓몬GO와 유사한 AR형 게임 개발 기대감으로 급등

덱스터: AR·VR 시각효과 콘텐츠 제작 능력 부각

주도주:

이노시뮬레이션: 시뮬레이터 기반 AR/VR 기술 부각

라온텍: AR 디스플레이 부품 공급 이슈

위지윅스튜디오: VFX 기반 AR 콘텐츠 제작 가능성 주목

2차 급등기: 2020년 8월 ~ 9월

트리거: 애플, 페이스북, 구글 등 글로벌 빅테크의 AR 글래스 개발 발표

배경: 애플의 AR 글래스 관련 특허와 개발 소식, 페이스북(현 메타)의 AR/VR 기기 투자 확대가 시장에 공개되며 국내 AR 관련 디바이스 및 부품주들이 주목받은 시기입니다.

당시 대장주:

라온텍: 마이크로 디스플레이 칩 개발 → 애플·메타 AR 글래스 부품 공급 기대감

세코닉스: 차량용 HUD 렌즈 및 카메라 기술력 부각

주도주:

텔레칩스: AR HUD 탑재 차량 증가 기대 → 차량용 반도체 수혜

이랜텍: 소형 배터리팩 수요 증가로 스마트글래스 연계 관심

동운아나텍: ToF 센서 칩셋 → 거리 측정 기반 AR 기술과의 연계성 부각

3차 급등기: 2021년 11월 ~ 12월

트리거: 메타버스 산업 붐과 메타(구 페이스북)의 사명 변경

배경: 메타버스 열풍이 불면서 AR이 단순 게임용이 아닌 교육·산업·커뮤니케이션 툴로 재조명되었고, 관련 콘텐츠 제작사 및 플랫폼 기업들의 재평가가 이루어졌습니다.

당시 대장주:

위지윅스튜디오: 메타버스/AR 융합 콘텐츠 제작 기술력 부각

버넥트: 산업용 AR 솔루션 상용화, 제조업계에서 실사용 중이라는 점이 큰 강점으로 부각됨

주도주:

이노시뮬레이션: AR 시뮬레이터 솔루션 기업으로서 정부 프로젝트 수혜

엔씨소프트: 메타버스형 게임 플랫폼 개발 전략과 AR 콘텐츠 융합 기대

엠게임: 메타버스 플랫폼 '라그하임' AR 확장 기대

4차 급등기: 2023년 6월 ~ 7월

트리거: 애플의 '비전 프로(Apple Vision Pro)' 공개 발표

배경: 애플이 WWDC에서 혼합현실(MR) 기기인 Vision Pro를 공개하며, AR 기술이 일상생활 속 하드웨어로 들어올 수 있다는 기대감이 커졌습니다. 특히 AR 글래스/디바이스와 관련된 부품주·반도체주가 강하게 반응했습니다.

당시 대장주:

라온텍: AR 디스플레이 칩 공급 기대, 기술력 우위 부각

세코닉스: 광학 모듈 및 HUD 카메라 렌즈 → AR 기기 핵심 부품 공급사로 부각

주도주:

사피엔반도체, 비트맥스: AR·AI 연계 반도체 테마

텔레칩스: 차량용 AR HUD 확대 기대감

케이쓰리아이, 포니링크: AR·AI 융합 디바이스 설계 수혜주로 편입

정리

AR 테마는 메타버스, 스마트글래스, 산업용 솔루션, 차량용 HUD 등 다양한 산업과의 결합에 따라 주기적으로 급등세를 나타내며, 그때마다 주도주와 대장주가 교체되는 구조를 보이고 있습니다. 기술 선도력, 글로벌 수요 트리거, 그리고 정부 또는 빅테크의 전략 변화가 향후에도 AR 테마의 급등 시점을 결정짓는 핵심 요인이 될 것입니다.