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기업 분석 및 이슈

개별 기업에 대한 분석과 사회적 이슈나 뉴스

1) 테마 연관성 (PCB, 전기차) + 기타 테마

PCB(인쇄회로기판): 네오티스는 PCB 가공용 초정밀 공구(마이크로 드릴/엔드밀, 라우터비트)를 주력 생산합니다. 2024 사업보고서의 ‘주요 사업’에도 “PCB 가공용 초정밀 공구(마이크로비트)”가 명시되어 있습니다.

기업개요는 국내 마이크로비트 시장점유율 34%(2024/12 기준)로 설명, PCB 가공 공구 핵심 업체로 포지셔닝되어 있음을 보여줍니다.

전기차(전장/파워트레인 계열 부품): 자동차용 모터 샤프트(윈도우/시트/와이퍼 등 액추에이터용)를 생산·공급합니다. 회사 개요에도 “자동차에 사용되는 모터용 샤프트”를 핵심 제품으로 명시.

전장 확대 측면에선 2022년부터 ‘전장부품’ 사업을 키워왔고, 파노라마 선루프 ECU/컨트롤러 등 전장 아이템을 확보했다는 보도도 있습니다(‘전장사업 활성화’·ECU 신규수주).

렌즈연마기(카메라/광학·반도체 장비): 2021년 7월 광진정밀(렌즈 연마기) 인수로 장비 부문이 추가되어, 모바일/카메라모듈/반도체·광학 설비 사이클에 노출됩니다.

기타 정책/특이 테마: 자회사 농업회사법인 퓨쳐스마트팜(지분 90%) 존재로 가끔 스마트팜/농업 ICT 정책 테마에 언급되기도 합니다. 다만 특정 정치인과 직접 연계된 정치 테마주 사례는 확인되지 않았습니다(주요 경제지·공시 기준).

2) 회사 개요·사업 내용(요약)

설립/상장: 2000.08 설립, 2007.10.01 코스닥 상장(특례상장 해당 없음). 본점 경기도 안성시.

주요 제품/부문:

① PCB용 초정밀 공구(마이크로비트·라우터비트),

② 자동차 모터 샤프트,

③ 렌즈연마기(광진정밀).

연결 종속회사(요약): 네오디에스(53.57%), 광진정밀(50.01%), 퓨쳐스마트팜(90%). 2024년에 중국 자회사(광진광학기계(위해)) 매각으로 연결 제외.

3) 최근 3년 연결 재무 요약 (단위: 백만원)

4) 대주주/특수관계인 및 유동주식비율

5% 이상 주주 & 특수관계인(합산): 권은영(외 6인) 43.82%

(세부: 권은영 17.91%, 권상훈 12.56%, 김현미 5.69%, 네오디에스 3.63%, 하이드렉스 3.00% 등)

자사주: 4.00% (557,544주)

유동주식비율: 52.18%

5) 대주주(오너) 약력(요약)

권은영: 2009년 쏠리테크 → 권은영으로 최대주주 변경(경영권 인수). 과거 동명모트롤(현 두산모트롤) 대표로 알려져 있으며, 기업 인수·전환 경험이 풍부하다는 다수 보도·자료가 존재.
권상훈: 2019년 대표이사로 선임(권은영→권상훈). 이후 전장사업 확대 및 광진정밀 등 자회사 통합 관리.

6) 지배·지분관계에 있는 상장회사 유무

연결/관계사 현황(FN가이드·사업보고서): 네오디에스(53.57%), 광진정밀(50.01%), 퓨쳐스마트팜(90%), 서울생주조(11.9% 보유) 등은 모두 비상장으로 확인됩니다. 지배·지분관계에 있는 국내 상장사는 확인되지 않습니다.

7) 상장 이력

8) 상장 후 주요 이벤트(연혁형 정리)

2009.09: 최대주주 변경(쏠리테크 → 권은영). 동시에 대표이사 변경(신상철→권은영).
2019.04: 대표이사 변경(권은영 → 권상훈).
2021.07: 광진정밀 인수 → 렌즈연마기 사업부문 편입.
2021~2023: 전환사채(CB) 관련 자본금 변동/전환(여러 차례 전환에 따른 발행주식수 증가).
2024년: 중국 자회사(광진광학기계(위해)) 매각 → 연결 제외(분기/사업보고서에 ‘연결 제외’ 명시).
(공시/언론상) 액면분할/감자/유상증자/상폐사유 등 특이 이벤트는 최근 3개년 내 별도 확인되지 않음(자본 증가는 주로 CB 전환에 기인).

참고사항) 2023년 영업이익·당기순이익 적자 원인 분석

핵심 요인 요약

① 제품 믹스 악화·수요 급감: 2023년 렌즈연마기 매출 급감(특히 수출).

② 재고자산 평가손실 및 대손충당금 증가 등 비용 요인.

③ 파생상품(전환사채·스왑) 관련 금융비용 증가.

④ 일부 설비사이클/반도체·스마트폰 경기 둔화 영향.

근거 세부

금융비용(파생상품) 요인: 2023년 파생상품 평가·처분 손실(CB·스왑)이 크게 발생(스왑 손실·CB 손실 등 합산 대폭). 2024년에는 파생 관련 평가/처분이익이 계상되는 등 금융손익 기여가 개선.

산업 사이클 요인: 대외 리서치/신용평가 자료는 2023년 반도체·광학 장비 수요 둔화가 네오티스의 매출 감소(특히 렌즈연마기)와 적자에 주요 배경이었음을 지적. 2024년에는 수출 회복·원가절감·환율 효과로 흑자 전환.

종합: 2023년은 매출 급감(특히 렌즈연마기) + 평가손·충당금 + 파생 금융비용이 겹치며 영업손실(-8.4억)·순손실(-33.1억). 2024년에는 환입/파생손익 개선/수출회복으로 영업흑자·순흑자 전환.