휴림에이텍(코스닥/ 078590)

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1) 테마 연관성 & 기타 연계 테마

자동차부품(내·외장재): 현대차·기아 1차 협력사로 카페트·트렁크트림(내장), 휠가드·언더커버(외장) 등을 생산하는 국내 4대 제조사로 소개됩니다. 자율주행/전장화 트렌드와 친환경 소재(흡·차음, 경량화) 개발을 언급합니다.

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기타 엮인 테마(사건·수급성)

액면병합(2024.02, 200→500원): 거래정지 후 재개 첫날 급등 이슈.

자본조달(유증·CB·전환가 조정): 2024.12 CB 발행, 2024.12/2025.03/06/08/09 유증(제3자배정) 관련 잦은 정정·일정변경 공시.

구 최대주주 관련 채권 정리(카나리아바이오 계열 연계): 2023.12~2024.01 채권 회수 완료 공시·보도. (과거 바이오 사업분할→타사로 이관된 이슈 배경)

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2) 회사 개요(일반사항·사업)

• 설립/상장/사명: 1993년 설립, 2005년 코스닥 상장, 2023년 ‘휴림에이텍’으로 사명변경.
• 사업: 자동차 내·외장재 중심. 카페트/트렁크트림/휠가드/언더커버 등. 자율주행차용 히든레일 카페트 등 신제품도 언급.

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3) 매출 구조(제품 비중)

제품별 매출비중(연결, 2024/12, %) —

카페트 31.96 / 트렁크트림 23.86 / 휠가드 22.93 / 언더커버 12.42 / 기타 8.84.

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4) 연결 재무요약(단위: 백만원)

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5) 지분 구조(5%+·유동비율·대주주)

주주현황(보통주):

휴림로봇 25,579,777주(38.63%)

제이케이위더스(외 1인, 씨에이치엘글로벌 포함) 6,000,000주(9.06%)

자사주 511,397주(0.77%)

유동주식수/비율: 34,119,164주 / 51.53%.

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대주주 약력(요약)

휴림로봇(090710, 코스닥): 1998 설립·2006 상장, 2020년 휴림홀딩스 체제 편입. 현 휴림그룹 지배구조 하에서 휴림에이텍 지분 보유(최대주주).

제이케이위더스: 대량보유 보고 공시 주체(2025.09). 사모·투자조합 성격의 투자자(외 1인 포함)로 9.06% 공시.

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6) 상장 이력 & 최근 5년 주요 이벤트

• 2005. 코스닥 상장(일반상장).
• 2021.07 인적분할 관련 증권신고서(정정) 이슈(자본변동·전환가격 조정 조항 등 기재).
• 2023. 사명변경(휴림에이텍).
• 2024.02 액면병합(200→500원), 거래재개(2/20).
• 2024.12 전환사채(CB) 발행 결정, 제3자배정 유상증자​(이후 2025년 다수 정정·일정 변경).
• 2024.12~2025.03 전환가액 조정·정정 공시.
• 2025.03~09 유증 관련 정정 공시 다수, 2025.09.29 1,000만주 추가상장(제3자배정)·의무보유 1년.
• 2023.12~2024.01 카나리아바이오(엠) 관련 채권 회수 완료(과거 관계 정리).

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대주주 변경: 최근 5년 내 휴림에이텍 자체의 최대주주 변동은 없고(현 최대주주 휴림로봇 유지), 다만 휴림네트웍스의 경영권 변경(오늘바이오 측), 그룹 지배구조 기사 등 그룹 차원의 변동은 있었습니다.

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7) 지배·지분 관계의 상장사(현·최근)

• 휴림로봇(최대주주): 코스닥 상장, 그룹 중심회사로 휴림에이텍 지분 보유.
• 휴림네트웍스(코스닥): 과거 그룹 계열로 언급되었으나 2024.12 경영권 변경(오늘바이오 측) 공시로 지배관계 이탈 흐름.
• (보도 기반) 그룹 기사에서 라임트리·휴림인프라·파라텍 등 관계/투자 언급이 있으나, 휴림에이텍의 ‘직접 종속/지배’ 관계는 공시별 확인이 필요합니다(본 질의의 범위에서는 휴림로봇을 확정 계열 상장사로 기재).

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8) 재무 관련 특이사항 분석

• 부채비율 급증(’24): 2023년 24.81% → 2024년 57.18%로 상승. 유증·CB 등 자본거래, 운전자금·투자 확대 영향과 함께 자산·부채 구조 변화 확인. (자산 542→753억, 부채 108→274억, 자본 434→479억)
• 현금흐름/투자: 2024년부터 타법인 출자(라임트리 사모합자) 등 투자 공시 다수. 본업(내·외장재) 중심 재투자 vs 금융성 투자 배분은 IR 공시를 지속 점검 필요.
• 구 최대주주 연계 채권 정리 완료: 2023.12~2024.01에 걸쳐 회수 완료 발표로 과거 리스크 청산.

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9) 최근 5년 ‘연도별’ 포인트(요약)

• 2021: 인적분할 신고서 정정(자본·전환가격 조정 규정 등).
• 2022: (그룹 편입 이후 체질 개선 국면 시작/ 이익·재무 지표 정상화 구간 진입)
• 2023: 사명 변경, 실적 정상화(연결 당기순익 82억).
• 2024: 액면병합, CB·유증(제3자배정) 결정, 카나리아바이오 채권 회수 완료 → 재무구조 변화(부채비율 상승).
• 2025: 유증 여러 차례 정정 및 추가상장(1,000만주, 의무보유), 주주총회/전환가 조정 정정 등 자본 이벤트 집중.

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10) 대주주 설명

• 휴림로봇: 휴림그룹 핵심 상장사로 2020년 휴림홀딩스 체제 편입. 그룹 지배구조(제이앤리더스→휴림홀딩스→휴림로봇→계열) 보도. 휴림에이텍 지분 38.63% 보유.
• 제이케이위더스: 2025.09 대량보유(약식) 보고. 씨에이치엘글로벌과 공동으로 9.06% 보유 구성이 . 성격은 투자조합/투자자에 가깝고, 2025년 유증 제3자배정 대상자 명단에 자주 등장.

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11) 투자 시 핵심 체크포인트

1. 본업 체력: 내수 둔화·가격경쟁 심화 환경에서 제품 믹스(카페트/휠가드 등)와 원가/수율 관리, 전장·자율주행 관련 신규 수주 모멘텀.
2. 자본정책 리스크: 2024~2025 유증·CB·전환가 조정 빈도가 높음(희석/재무비용/신뢰도). 추가상장 1,000만주(’25.09) 및 의무보유 해제 시점(’26.09.28 이후) 물량 부담.
3. 그룹 이슈 파급: 휴림그룹 내 지배·거래 구조 관련 보도(계열 투자·자금흐름) 체크 필요. 휴림네트웍스 매각 등 그룹 재편이 중장기 영향 가능.
4. 회계·공시 추적: 공시 정정 빈번. ​증자 조건, 납입, 배정대상자, 보호예수 등 세부조건을 사건별로 확인 필요.